1.6T光模块的需求从十一前的1000万只调整至2000万只以上，这一出货量远超上一代Hopper架构全生命周期400万块的规模。11月12日，场外连接(A类：008086；2026年1.6T的需求可能达到3300万只。截止14：07，相关ETF全称：华夏中证5G通信从题ETF(515050)，Blackwell GPU已出货600万块，算力板块中持久景气宇高，5G通信ETF(515050)下跌缩小至0.45%坐上60日均线%，创业板人工智能ETF华夏(159381)跌幅从近3%收窄为0.82%，按照最新数据，估计将来五个季度将额外添加1400万块Blackwell和Rubin GPU。光模块龙头中际旭创300308）午后强势翻红。彰显板块韧性。光模块需求的持续上调也印证了GPU需求的增加。新易盛、立讯细密、工业富联601138）、兆易立异603986）。英伟达GPU市场需求目前仍然强劲。AI算力板块午后探底拉升跌幅收窄，800G光模块的需求从十一节前的4400万只上调至5000万只以上，C类：008087)。